Синхронизация с учетной базой 1С
В случаях, когда Вам требуется организовать двухсторонний обмен данными с учетной базой «1С»; Вы можете, воспользоваться специальными, внешними обработками. Эти обработки были созданы нами для версий 7/8, и для всех основных конфигураций 1С.
Данные обработки, написаны полностью на внутреннем языке 1С и сохраняют возможность коррекции самим заказчиком, при помощи конфигуратора
Что по умолчанию умеют обработки?
 |
Обработки позволяют: перенести контрагентов из 1С в базу CRM, а так же, периодически переносить контрагентов из CRM в базу 1С. Например: тех контрагентов, которые стали Вашими клиентами и по ним началась финансовая деятельность. Одна из основных философий CRM заключается в том, что в базе CRM, можно хранить информацию о десятках тысяч компаний, но лишь небольшая доля от этих записей, может являться Вашими клиентами. Все остальные записи, это Ваша потенциальная база. Это Ваш будущий потенциал. |
 |
Перенести в базу 1С выписанные ранее в CRM счета. Пользователи могут выписывать счета в CRM. Благодаря обработкам, список счетов будет перенесен в базу 1С. Все реквизиты документов, а так же товарные позиции, будут перемещены в базу 1С. В случае необходимости, на основании перенесенных из CRM счетов, бухгалтерия сможет формировать дополнительные сопровождающие документы. |
 |
Перенести в CRM из 1С: информацию о поступивших финансовых средствах, а так же счета, счета - фактуры, накладные, реализацию товаров и услуг. В модуле CRM «Финансы» могут быть зафиксированы: входящие и исходящие платежные поручения, приходные и расходные ордера. Вы можете перенести информацию о реализации товаров и услуг, а также накладные и счета-фактуры. Все эти данные будут распределены по соответствующим модулям CRM и привязаны к определенным контрагентам с учетом всех реквизитов. |
 |
Синхронизировать справочник товаров и услуг с точным указанием текущих остатков по каждой позиции. Обработки позволяют переместить Ваш список товаров и услуг из базы 1С в базу CRM. Это позволит в момент формирования «Коммерческих предложений», «Счетов» и пр., пользоваться единым справочником товаров и услуг, более того, Вы сможете указать текущие товарные остатки согласно данным содержащимся в базе 1С. |
Cинхронизации с MS Outlook Office
Специально разработанная надстройка позволяет обмениваться информацией с почтовой базой MS Outlook Office. Вся история переписки с Вашими клиентами будет собрана в базе данных CRM.
Существует возможность управления надстройкой, например Вы можете не только переносить тексты сообщений но и преобразовывать письма в задачи, процессы и пр.
Что по умолчанию умеет надстройка ?
|
В момент запуска надстройка автоматически подключатся к базе данных CRM вне зависимости от того где расположена Ваша база данных. Благодаря гибким параметры подключения надстройка сама контролирует соединение с базой данных CRM и изменения параметров подключения. |
|
Выполнять автоматический обмен данными по событию без участия пользователя. В момент получения и отправки сообщений надстройка самостоятельно перенесет письма в базу данных CRM. В итоге вся текущая история обмена сообщениями будет перенесена и распределена по карточкам контрагентов в автоматическом режиме. |
|
Запускать пакетную обработку группы сообщений задавая условия выбора писем например: интервал времени , все сообщения за прошедший день, неделю, месяц год и пр., переносить только входящие или исходящие, запускать полную сверку баз данных и пр. |
|
Изменять процедуру переноса сообщений, преобразовывать письма в задачи, процессы, внутренние оповещения и пр. Например входящие письмо пришедшее на определенный e-mail может быть автоматически преобразовано в задачу с типом [Обращение в сервис] с назначением ответственного и описанием задачи взятым из входящего письма. |
